Beratungsfälle
Drei Fälle aus meiner Beratung – anonymisiert, mit den tatsächlichen Zahlen.
Über 1 Mio. Euro aus Immobilienverkauf
- Unternehmer, er wäre zu 100 % in Aktien gegangen, ich habe ihm zu weniger geraten
- Drei ETFs, Depot bei der Hausbank, einmal im Jahr Rebalancing
- Honorar: deutlich unter 0,5 % der Anlagesumme
Vermögensverwaltung mit 1,2 Mio. Euro
- Kosten vorher: rund 1,5 % im Jahr, dazu hoher Depotumschlag mit vermeidbaren Steuern
- Struktur: 25 Einzelaktien, Themenfonds und ein offener Immobilienfonds – zu wenig Streuung
- Heute: Portfolio mit vier Positionen zu etwa 0,2 % im Jahr, das die Anlegerin selbst verwaltet
Optimierung eines Depots mit 500.000 Euro
- Angestellter, Anfang 50, Portfolio seit 2020 selbst aufgebaut
- Geprüft: Struktur, Kosten und das Anlageverhalten in vergangenen Crashs
- Ergebnis: die Bestätigung, dass die Strategie trägt – nur zwei ETFs überflüssig. Gewissheit statt Zweifel
Vermögen besser anlegen
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