Sie haben zwei Möglichkeiten:

• Über Parqet: Laden Sie Ihr Depot auf Parqet hoch und senden Sie mir den Link. In der kostenlosen Version sehen Sie dort bereits die bisherige Rendite Ihres Portfolios.

• Per PDF oder CSV: Alternativ können Sie mir die vollständige Transaktionshistorie Ihres Depots direkt über das unten stehende Formular „Depotanalyse anfordern“ zusenden. 

Sie können Ihr Depot direkt auf der Portfolio-Tracking-Website Parqet (https://parqet.com/de/) hochladen und den Link mit mir teilen.

So funktioniert es:

• Sie können Ihre Depotinformationen automatisch über Ihre Broker-App übertragen, wenn Ihr Broker unterstützt wird, oder die Daten manuell hochladen (über eine PDF- oder CSV-Datei).

• Teilen Sie das Portfolio mit mir: Dashboard → „Teilen“ → „Öffentlich machen“. Achten Sie darauf, dass die absoluten Werte angezeigt werden. Senden Sie mir den angezeigten Link über das Formular unten.

• Eine detaillierte Anleitung, wie Sie die Portfoliodaten für die verschiedenen Broker hochladen können, finden Sie hier: https://faq.parqet.com/article/12-welche-broker-werden-im-null-klick-import-unterstutzt

Sollten Sie mehrere Depots bei verschiedenen Banken/Brokern haben, können Sie entweder mehrere kostenlose Parqet-Accounts anlegen und mir die Links über das Textfeld im Formular unten zusenden.

Alternativ können Sie mir die CSV-Dateien der einzelnen Depots per E-Mail zuschicken.

Viele Broker bieten im Online-Bereich die Möglichkeit, die vollständige Transaktionshistorie als CSV oder PDF herunterzuladen.

Falls das nicht möglich ist, fragen Sie bitte beim Kundenservice Ihres Brokers nach – manchmal können dabei Kosten entstehen.

Wichtig: Nur eine Aufstellung der Investments allein reicht nicht aus; für eine fundierte Analyse benötige ich die gesamte Depothistorie.

Nein, das ist beim Depotcheck nicht möglich.

Für konkrete Empfehlungen müsste ich ein Beratungsprotokoll mit Geeignetheitserklärung erstellen und vorher umfassende Angaben zu Ihrer Risikobereitschaft, Anlageerfahrung, finanziellen Zielen und Vermögenssituation einholen.

Das würde deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen und könnte zum Preis des Depotchecks nicht angeboten werden.

Im Gespräch analysiere ich Ihr Depot live und teile dazu meinen Bildschirm mit Ihnen. Sie können mir alle Ihre Fragen stellen.

Wir treffen uns dazu online bequem per Videokonferenz.

Ich kann Ihr Portfolio bis auf Einzelwertebene herunterbrechen und prüfen, wie stark einzelne Aktien oder Wertpapiere gewichtet sind.

Daneben kann ich mit meinem Portfolioanalyse-Tool ermitteln:

• Ihre durchschnittliche Jahresrendite

• Wie Ihr Depot im Vergleich z.B. zu einem MSCI World ETF oder einem 60/40-Portfolio abgeschnitten hat

• Durchschnittliche Produktkosten Ihrer Investments

• Welche Depotgebühren angefallen sind

• Mögliche Anlagefehler anhand der Transaktionshistorie, z. B. Verkäufe in Crashphasen oder zu häufige Umschichtungen

• Welche Steuern in der Vergangenheit angefallen sind

• Historische Einbrüche (Drawdowns) und deren Dauer

• Konzentrationsrisiken bei einzelnen Aktien oder Wertpapieren

So erfahren Sie nicht nur die Stärken und Schwächen des Depots, sondern auch Fehler im Anlageverhalten.

Sobald ich Ihre Unterlagen erhalten habe, prüfe ich Ihr Depot und melde mich innerhalb von zwei Wochen bei Ihnen.

Wir vereinbaren dann einen Termin für die einstündige Videokonferenz.