Sie haben zwei Möglichkeiten:

• Über Parqet: Laden Sie Ihr Depot auf die Portfolio-Tracking-Internetseite Parqet (https://parqet.com/de/) hoch und senden Sie mir den Link. In der kostenlosen Version sehen Sie dort bereits die bisherige Rendite Ihres Portfolios.

• Per PDF oder CSV: Alternativ können Sie mir die vollständige Transaktionshistorie Ihres Depots direkt über das obige Formular „Depotanalyse anfordern“ zusenden. 

Schreiben Sie mir bei Schwierigkeiten einfach eine E-Mail und ich helfe Ihnen gerne weiter.

Das Hochladen auf Parqet funktioniert folgendermaßen:

• Sie können Ihre Depotinformationen automatisch über Ihre Broker-App übertragen, wenn Ihr Broker unterstützt wird, oder die Daten manuell hochladen (über eine PDF- oder CSV-Datei).

• Teilen Sie das Portfolio mit mir: Dashboard → „Teilen“ → „Öffentlich machen“. Achten Sie darauf, dass die absoluten Werte angezeigt werden. Senden Sie mir den angezeigten Link über das Formular unten.

• Eine detaillierte Anleitung, wie Sie die Portfoliodaten für die verschiedenen Broker hochladen können, finden Sie hier: https://faq.parqet.com/article/12-welche-broker-werden-im-null-klick-import-unterstutzt

Viele Broker bieten im Online-Bereich die Möglichkeit, die vollständige Transaktionshistorie als CSV- oder PDF-Datei herunterzuladen.

Falls das nicht möglich ist, fragen Sie bitte beim Kundenservice Ihres Brokers nach – manchmal können dabei Kosten entstehen.

Wichtig: Nur eine Aufstellung der Investments allein reicht nicht aus; für eine fundierte Analyse benötige ich die gesamte Depothistorie.

Sie können entweder mehrere kostenlose Parqet-Accounts anlegen und mir die Links über das Textfeld im Formular oben zusenden.

Alternativ können Sie mir die CSV-Dateien der einzelnen Depots per E-Mail zuschicken.

Nein, konkrete Handlungsanweisungen kann ich nicht geben (z. B. „Kaufen oder Verkaufen Sie Produkt XY“).

Für konkrete Anlageempfehlungen müsste ich ein Beratungsprotokoll mit Geeignetheitserklärung erstellen und vorher umfassende Angaben zu Ihrer Risikobereitschaft, Anlageerfahrung, finanziellen Zielen und Lebenssituation einholen.

Das würde deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen und könnte zum Preis der Depotanalyse nicht angeboten werden.

Ich analysiere Ihr Portfolio detailliert anhand der vollständigen Transaktionshistorie und breche es bis auf Einzelwertebene herunter. So wird sichtbar, wie Ihr Depot strukturiert ist und wo Stärken, Schwächen und mögliche Risiken liegen.

Konkret ermittle ich unter anderem:

• Ihre durchschnittliche Jahresrendite

• wie Ihr Depot im Vergleich zu anderen Strategien wie einem MSCI World ETF oder einem 60/40-Portfolio abgeschnitten hat

• die durchschnittlichen Kosten Ihrer Finanzprodukte sowie angefallene Depotgebühren

• gezahlte Steuern auf vergangene Verkäufe

• historische Einbrüche (Drawdowns) und deren Dauer

• die Gewichtung einzelner Aktien oder Wertpapiere zur Identifikation von Konzentrationsrisiken

• mögliche Anlagefehler auf Basis der Transaktionshistorie, z. B. Verkäufe in Crashphasen oder häufige Umschichtungen

Sie erhalten eine neutrale Einschätzung von außen, denn oft übersieht man Schwächen im eigenen Depot.

Wir betrachten unter anderem Produktkosten, Depotgebühren, Diversifikation und vergleichen die Rendite mit der von Standardstrategien (z. B. MSCI World ETF oder 60/40-Portfolio).

Ich zeige Ihnen aber auch die Punkte, die Sie richtig gemacht haben. So gewinnen Sie mehr Klarheit und Sicherheit über Ihr Portfolio.

Sobald ich Ihre Unterlagen erhalten habe, prüfe ich Ihr Depot und melde mich innerhalb von zwei Wochen bei Ihnen.

Wir vereinbaren dann einen Termin für die einstündige Videokonferenz.

Die Videokonferenz selbst zeichne ich auf und speichere die Aufzeichnung für zehn Jahre (gesetzliche Vorschrift).